英伟达GTC 2024大会驱动AI光模块技术飞跃，中信证券建议关注1.6T升级赛道领军企业

摘要： 年腾讯日赚亿元*号终于扛起全村的希望马化腾在腾讯年会上称*号不负众望让腾讯在短*时代重新具备一个坚实的抓手年会大力发展直播电商近日中信证券在深入剖析半导体巨头英伟达于大会上发布的最...

2023年，腾讯日赚4.3亿元，*号终于扛起“全村的希望”。马化腾在腾讯年会上称，*号不负众望，让腾讯在短*时代重新具备一个坚实的抓手，2024年会大力发展直播电商。

近日，中信证券在深入剖析半导体巨头英伟达于GTC 2024大会上发布的最新科技成果后指出，英伟达展示的GB200高性能AI芯片，因其服务器与交换机端口速率的显著提升，正引领着AI光模块行业发生根本性转变。GB200产品的问世，不仅代表了计算能力和传输效率的双重突破，更有望直接推动AI光模块从现有的800Gbps速率层级跃升至1.6Tbps的全新水平，从而为数据中心、云计算以及人工智能应用领域带来更高效的数据传输解决方案。

中信证券强调，在AI和数据中心高速发展的背景下，光模块作为实现高速互联的关键组件，其技术迭代速度至关重要。从单波200Gbps到800Gbps甚至1.6Tbps的升级，意味着光模块制造商必须紧跟市场步伐，不断提升产品性能以满足日益增长的数据传输需求。因此，那些已经在单波200G、800G乃至1.6Tbps光模块技术，以及低功耗光学封装（LPO）和共封装光学（CPO）等前沿领域提前布局并取得领先优势的企业，有望在新一轮的市场变革中脱颖而出。

中信证券特别提及了一批在上述技术领域表现出色的代表性企业，如中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技和联特科技等。这些企业在AI光模块技术和产品创新方面投入了大量的研发资源，致力于提供更低能耗、更高传输效率的解决方案，有望在未来市场竞争中占据有利地位，并从中获得可观的市场回报。投资者应对这些在关键技术节点上提前布局、掌握核心技术的厂商给予重点关注。